根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國大陸教育交互平板市場分析季度報(bào)告（China Educational Interactive Board Market Analysis Quarterly Report）》，2022年第一季度，中國大陸大尺寸教育交互平板出貨16.5萬臺(tái)，比2021年同期下降24.1%，和疫情前的2019年同期相比下降13.4%。
報(bào)告將大尺寸教育交互平板根據(jù)產(chǎn)品類型分為投影交互白板（P-IWB，Projection Interactive White Board）、液晶交互白板（L-IWB，LCD Interactive White Board）和液晶交互黑板（L-IBB，LCD Interactive Black Board）。
從細(xì)分產(chǎn)品看，液晶白板仍處主導(dǎo)地位，但受液晶黑板的持續(xù)擠壓，第一季度市占比降至62.6%，同比減少7.1個(gè)百分點(diǎn)。投影白板份額已降至幾乎可以忽略不計(jì)的1.7%，同比減少2.4個(gè)百分點(diǎn)。液晶黑板是目前教育市場供需兩側(cè)關(guān)注度最高的產(chǎn)品，市占比達(dá)到35.7%，同比上升9.5個(gè)百分點(diǎn)，其在整體大盤下跌兩成的前提下，出貨量仍獲得了3.6%的增長。
2022年Q1中國大陸教育交互平板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：千臺(tái)
尺寸結(jié)構(gòu)方面，2022年一季度，教育液晶類產(chǎn)品以86寸為主流尺寸，分別在液晶白板和液晶黑板中占到40.1%和89.3%的銷量份額。其次，65和75寸在液晶白板細(xì)分品類中分別占到21.8%和25.2%的份額。投影白板品類中尺寸呈正態(tài)分布，其中90-99尺寸段幾乎占到一半的市場份額。
2022年Q1中國大陸教育交互平板尺寸結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源: 洛圖科技(RUNTO），單位：%
行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)方面，教育交互平板以公立義務(wù)教育應(yīng)用為主。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)，2022年第一季度，受預(yù)算減少和學(xué)生居家上網(wǎng)課常態(tài)化的影響，公立義務(wù)教育用的交互平板出貨為7.2萬臺(tái)，同比下滑50.1%，市場份額一季度下滑22.7個(gè)百分點(diǎn)；培訓(xùn)機(jī)構(gòu)受“雙減”政策持續(xù)影響，出貨同比下降80.8%，市場份額縮水至1/4。職業(yè)教育行業(yè)應(yīng)用則躍居第二位，占比18.2%，同比上升18個(gè)百分點(diǎn)。
2022年Q1中國大陸教育交互平板行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源: 洛圖科技(RUNTO），單位：%
投影白板：消亡只是時(shí)間問題
第一季度，投影白板出貨量約3千臺(tái)，同比下降69.1%；銷額約0.6億元，同比下降69.5%。今年的季度出貨量創(chuàng)下近三年來最低，約為2019年同期的1/10。投影白板被替代的趨勢已經(jīng)十分明朗。
2019-2022年中國大陸教育投影白板出貨量及變化
數(shù)據(jù)來源: 洛圖科技(RUNTO），單位：千臺(tái)，%
液晶白板：價(jià)格速降，TOP5份額幾乎占9成
受面板價(jià)格快速下滑和競爭加劇的影響，液晶白板整機(jī)價(jià)格下降幅度明顯，與同期比市場均價(jià)下降接近5000元，低于疫情前常態(tài)年份2019年一季度的市場均價(jià)，競爭力進(jìn)一步擴(kuò)大。盡管液晶白板搶占了投影白板的市場份額，但受整體大盤拖累影響，仍發(fā)生不小的下滑，2022年第一季度出貨量為10.3萬臺(tái)，同比下降31.9%。
從品牌格局看，第一季度教育液晶白板市場，包括希沃、鴻合、創(chuàng)維、海信、長虹的TOP5品牌的占有率達(dá)86.1%，其中，希沃占比39.6%，因此希沃的產(chǎn)品尺寸結(jié)構(gòu)極大程度地影響了整個(gè)市場的尺寸結(jié)構(gòu)。
長虹是TOP10品牌中唯一出貨增長的品牌，同比增長8%，主要原因是受益于當(dāng)?shù)氐穆殬I(yè)教育與高校項(xiàng)目。產(chǎn)品布局中，65，75，85/86寸相對均勻。
TOP5品牌中，創(chuàng)維的98寸內(nèi)部占比最高，達(dá)到11%，貢獻(xiàn)多來自于高性價(jià)比系列。作為中國領(lǐng)先的家電品牌，其高覆蓋的基礎(chǔ)教育集成渠道網(wǎng)絡(luò)和有競爭力有管控的價(jià)格政策是在教育市場實(shí)現(xiàn)高增長的兩大核心競爭力。
2022年Q1中國大陸教育液晶白板TOP5品牌尺寸結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源: 洛圖科技(RUNTO），單位：%
液晶黑板：逆勢增長3.6%；納米銀觸控占63%
液晶黑板是教育交互平板市場中唯一出貨增長的產(chǎn)品，2022年第一季度出貨量為5.9萬臺(tái)，同比增長3.6%。
在觸控技術(shù)上，目前液晶黑板市場仍以電容為主，占比82.5%，紅外技術(shù)加速滲透至17.5%。近兩年，紅外產(chǎn)品觸控性能優(yōu)化效率更高，更加匹配教育市場對產(chǎn)品性價(jià)比的需求。
另外，納米銀觸控產(chǎn)品占比在63%，是目前最主要的電容技術(shù)。今年第一季度，受金屬網(wǎng)格的擠壓，較去年同期有小幅下滑。
2022年Q1中國大陸教育液晶黑板觸控技術(shù)結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
液晶黑板市場中，頭部品牌的格局相對穩(wěn)定。連續(xù)兩年，前三品牌同為希沃、鴻合、歐帝。今年第一季度，TOP3共同占據(jù)了52.8%的市場份額。其中，希沃出貨占比增長6.6個(gè)百分點(diǎn)至27.4%，絕對出貨量同比增長36.2%。
整體來看，2021年雙減的實(shí)施，給予K12教育等相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成巨大沖擊，市場進(jìn)入“冰點(diǎn)”。與此同時(shí)，從業(yè)者大量涌入職業(yè)教育賽道，原本不溫不火的職業(yè)教育開始浮出水面。另外，教育部等六部門也印發(fā)了包括信息網(wǎng)絡(luò)新型基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)體系新型基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字資源新型基礎(chǔ)設(shè)施、智慧校園新型基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新應(yīng)用新型基礎(chǔ)設(shè)施、可信安全新型基礎(chǔ)設(shè)施等六項(xiàng)教育新基建重點(diǎn)方向。以上兩條主線將構(gòu)成未來五年中國教育交互平板的確定發(fā)展方向。
從市場表現(xiàn)上看，洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，2022年教育市場存在不小壓力。上半年，預(yù)計(jì)出貨38.9萬臺(tái)，同比下降18.7%。
