6月3日晚間，歐菲光（002456）披露定增預(yù)案公告，擬募資不超67.58億元，投入高像素光學(xué)鏡頭建設(shè)項(xiàng)目、3D光學(xué)深度傳感器建設(shè)項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目。并且引入建投集團(tuán)、合肥合屏等兩家安徽國(guó)資公司，歐菲光也與合肥人民政府簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，將募投建設(shè)項(xiàng)目合肥轄區(qū)內(nèi)實(shí)施。
募資68億加碼光電產(chǎn)線
根據(jù)定增預(yù)案，定增數(shù)量不超過(guò)8.08億股，不超過(guò)定增前上市公司總股本的30%，募集資金總額不超過(guò)67.58億元，發(fā)行價(jià)格以不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
歐菲光本身就是國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子領(lǐng)域知名的光學(xué)龍頭公司。根據(jù)預(yù)案，歐菲光此次高達(dá)68億元的募資，主要投資項(xiàng)目依然在光學(xué)領(lǐng)域，包括擬投資23.64億元的高像素光學(xué)鏡頭建設(shè)項(xiàng)目、擬投資14.5億元的3D光學(xué)深度傳感器建設(shè)項(xiàng)目、擬投資15.87億元的高像素微型攝像頭模組建設(shè)項(xiàng)目，以及投資4.07億元的研發(fā)中心和20億元補(bǔ)充流動(dòng)性需求。
歐菲光表示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，全球貿(mào)易摩擦頻現(xiàn)，消費(fèi)電子行業(yè)出現(xiàn)周期性下滑。但隨著市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)規(guī)模效應(yīng)愈發(fā)明顯，產(chǎn)業(yè)鏈不斷升級(jí)。
具體到光學(xué)領(lǐng)域，歐菲光表示，不斷拓寬的光學(xué)鏡頭應(yīng)用領(lǐng)域，光學(xué)鏡頭系光學(xué)成像系統(tǒng)上必不可少的核心組件，廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、智能可穿戴設(shè)備、安防監(jiān)控、車(chē)載攝像、機(jī)器視覺(jué)及智能家居等眾多光學(xué)成像領(lǐng)域。
隨著光學(xué)鏡頭應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬，國(guó)家政府將會(huì)出臺(tái)更多有利于光學(xué)鏡頭等光學(xué)成像系統(tǒng)元器件的政策及優(yōu)惠。歐菲光進(jìn)一步指出，3D光學(xué)深度傳感器已成為光學(xué)領(lǐng)域創(chuàng)新的重點(diǎn)；行業(yè)將進(jìn)入差異化競(jìng)爭(zhēng)階段的手機(jī)攝像頭行業(yè)，5G時(shí)代將帶動(dòng)攝像頭的終端應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展，市場(chǎng)發(fā)展空間巨大，但目前終端產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入了激烈的差異化競(jìng)爭(zhēng)階段。
對(duì)于此次定增的目的，歐菲光表示，將擴(kuò)大產(chǎn)能，豐富產(chǎn)品線，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，并提升公司整體研發(fā)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
歐菲光認(rèn)為，上述募投項(xiàng)目實(shí)施后，上市公司光學(xué)光電生產(chǎn)產(chǎn)線規(guī)模將得到進(jìn)一步擴(kuò)大，鏡頭產(chǎn)能的供給能力充分提高，促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)化規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，提升公司整體盈利水平；通過(guò)拓展3D sensing在人臉識(shí)別、背景虛化、3D建模、動(dòng)態(tài)表情、手勢(shì)控制、AR/VR等多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用，有利于上市公司業(yè)績(jī)的穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)；高像素雙攝、三攝等高端產(chǎn)品的研發(fā)和量產(chǎn)出貨，可持續(xù)滿足消費(fèi)者需求，進(jìn)一步提高公司的市場(chǎng)占有率。
與合肥政府深度合作
值得注意還有，歐菲光此次定增擬引進(jìn)建投集團(tuán)、合肥合屏等兩家合肥國(guó)資旗下公司；同時(shí)，歐菲光還發(fā)布了與合肥人民政府簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》的消息，可以說(shuō)是與合肥進(jìn)行全面合作。
根據(jù)預(yù)案，歐菲光此次發(fā)行發(fā)行對(duì)象為包括建投集團(tuán)和合肥合屏在內(nèi)的不超過(guò)35名特定投資者，其中建投集團(tuán)、合肥合屏認(rèn)購(gòu)總額分別為12億元、10億元。
根據(jù)公告，建投集團(tuán)是由合肥市國(guó)資委100%持股的公司，最近三年主要從事基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、能源、交通及市政公用事業(yè)項(xiàng)目的投資開(kāi)發(fā)，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和資本運(yùn)作等業(yè)務(wù)；合肥合屏的實(shí)控人為合肥新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理局。兩家公司均具有合肥當(dāng)?shù)貒?guó)資背景。
根據(jù)與合肥政府簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議，歐菲光表示，合肥市人民政府看好上市公司的長(zhǎng)期發(fā)展，認(rèn)可其長(zhǎng)期投資價(jià)值。由此，合肥市人民政府?dāng)M通過(guò)其所屬?lài)?guó)有公司或國(guó)有控股公司，作為認(rèn)購(gòu)對(duì)象參與歐菲光2020年定增。
在歐菲光此次募投項(xiàng)目中，高像素光學(xué)鏡頭建設(shè)項(xiàng)目、3D光學(xué)深度傳感器建設(shè)項(xiàng)目及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目等3個(gè)主要項(xiàng)目，將作為投資項(xiàng)目在合肥轄區(qū)內(nèi)實(shí)施。
對(duì)此，合肥政府還將為上述項(xiàng)目提供優(yōu)惠政策、資金（包括但不限于股權(quán)、債權(quán)投資）支持；并為項(xiàng)目提供土地、基礎(chǔ)設(shè)施配備、用工等保障，對(duì)本項(xiàng)目的投資建設(shè)及運(yùn)營(yíng)提供必要的支持與協(xié)助。
歐菲光還表示，此次定增不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。截至此預(yù)案公告日，歐菲光實(shí)際控制人蔡榮軍及其一致行動(dòng)人歐菲控股、裕高、南昌國(guó)金，合計(jì)持有上市公司8.56億股股票，占公司股權(quán)比例31.77%。
待此次發(fā)行完成后，蔡榮軍及其一致行動(dòng)人持有的歐菲光股票總數(shù)不變，占發(fā)行后公司總股本的24.44%，蔡榮軍仍為上市公司的實(shí)際控制人。
董事長(zhǎng)辭職
同時(shí)歐菲光還發(fā)布《 關(guān)于公司董事長(zhǎng)辭職及選舉董事長(zhǎng)的公告》，公告稱(chēng)，歐菲光董事會(huì)于近日收到公司董事長(zhǎng)蔡榮軍的辭職報(bào)告，辭職后蔡榮軍將繼續(xù)在公司任職，主要負(fù)責(zé)帶領(lǐng)公司中央研究院進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新和產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)。
公告表示，蔡榮軍因個(gè)人原因，辭去公司董事長(zhǎng)、董事，及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)。公司2019年披露財(cái)報(bào)顯示，蔡榮軍稅前薪酬為80萬(wàn)元，持有公司378,309,2 47股股份。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，蔡榮軍的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。蔡榮軍的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
為保證董事會(huì)及董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的正常運(yùn)作，提高決策效率，公司于2020年6月3日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十四次(臨時(shí))會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》。選舉趙偉為公司董事長(zhǎng)，同時(shí)擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)，任期與第四屆董事會(huì)一致。
根據(jù)《公司章程》“第八條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人”之規(guī)定，公司的法定代表人由蔡榮軍變更為趙偉。公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層辦理上述相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
