隨著智慧零售的發(fā)展以及中國市場手機移動支付的普及，中國收銀市場發(fā)生了很大的變化，手持智能POS機替代了原有的傳統(tǒng)POS機；自助收銀機設備開始在便利店、商超應用；臺式收銀機也因為有了互聯(lián)網(wǎng)巨頭（美團、口碑)的加入，使產品類型和品牌結構發(fā)生了很大的變化；收銀設備的智能化發(fā)展，也帶動了顯示屏應用的變化，主要體現(xiàn)于更大尺寸、電容觸控、雙屏等差異化產品的增加；市場的變化和發(fā)展趨勢給參與的企業(yè)帶來了機遇和挑戰(zhàn)。
近期，DISCIEN聯(lián)合深圳市零售智能信息化行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《2019年中國POS機行業(yè)研究報告》，報告主要有以下內容：
一、宏觀經濟穩(wěn)定發(fā)展，為收銀市場的發(fā)展提供相對穩(wěn)定的條件
首先，GDP穩(wěn)定增長，經濟結構持續(xù)優(yōu)化，第三產業(yè)的GDP貢獻率持續(xù)增長，為各行業(yè)的發(fā)展提供一個比較穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境；其次，社會消費品零售總額持續(xù)增長，且2019年增速達到8%，尤其是消費升級類商品增長較快，化妝品類、通訊器材類、體育娛樂用品類等，零售市場的蓬勃發(fā)展也為收銀設備市場提供較好的環(huán)境。
圖1：2015-2019年中國GDP增速和社會消費品總額情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，DISCIEN整理繪制
手機網(wǎng)民規(guī)模及手機網(wǎng)絡支付使用率高速增長，截止到2019年手機網(wǎng)絡支付使用率已達到99.1%，手機移動支付已經深入到人們的日常生活。我國無現(xiàn)金化的進程，促進收款方式的變革，從現(xiàn)金、刷卡到掃碼支付，乃至現(xiàn)在的刷臉支付。
圖2：2013-2019年中國手機網(wǎng)民規(guī)模及手機網(wǎng)絡支付使用率
圖片來源：CNNIC公開數(shù)據(jù)，DISCIEN整理繪制
此外，中國移動支付市場發(fā)展較快，競爭也比較激烈，互聯(lián)網(wǎng)巨頭推出支付平臺支付寶和微信，銀聯(lián)推出云閃付，手機品牌在移動端增加支付模塊，比如HUAWEI Pay、Apple Pay等。并且，移動支付企業(yè)也在加速布局海外市場，尤其是一些旅游熱點的國家，比如支付寶和微信分別在40個以上國家和地區(qū)合規(guī)接入；云閃付與國外免稅店合作推出支付滿減活動來培養(yǎng)用戶。這也為國內帶移動支付的收款設備走向海外市場打下基礎。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：互聯(lián)網(wǎng)巨頭參與市場，推動產品升級和渠道變革
1.規(guī)模現(xiàn)狀：臺式收款機出貨規(guī)模持續(xù)增長，手持智能POS出貨規(guī)模有所下降
手持智能POS：2018年手持智能POS處于高速發(fā)展階段，第三方支付企業(yè)、銀行均在大力推廣，出貨規(guī)模有大幅提升；隨著普及率提升，出貨規(guī)模有所放緩。品牌集中度較高，主要是做傳統(tǒng)手持POS機的廠商，聯(lián)迪、惠爾豐、新大陸、百富等，此外還有商米主攻非金融POS。
臺式收款機：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和方案商大力推廣安卓收款機，對整個市場起到了很大的拉動作用；2019年整體出貨規(guī)模同比增長12%。安卓收款機以方案商和運營商主導，騰訊系的美團、阿里系的口碑；參與整機廠商主要有商米、客如云、代工廠天波等。X86收款機參與企業(yè)眾多，品牌集中度較低；主要有海信、易捷通、中科英泰、唯拓、桑達等。
自助收款機：2018年市場處于模式探索期，運營商投入了大量的資金鋪設自助收款機；2019年，運營商發(fā)現(xiàn)設備投入較大，回收資金不達預期，減少了設備鋪設投入，由商戶自主鋪設，運營商給予一定的補貼。TOP企業(yè)主要是商米、中科英泰、創(chuàng)捷中云、海信等企業(yè)。
圖3：2019年收款設備出貨規(guī)模（萬臺）
數(shù)據(jù)來源：DISCIEN
2.運營渠道變革：安卓收款機加入，推動運營模式改變和渠道結構變化
X86收款機以品牌商為主，渠道結構相對簡單，主要通過品牌商各地的分公司、代理商來鋪貨；少數(shù)沒有生產能力的品牌商會找代工廠加工生產。
安卓收款機以方案商或運營商為主，且有背后資本支持，比如：美團、口碑平臺、客如云等通過直銷或服務商、代理商來發(fā)展商戶；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也通過各自的支付平臺如支付寶、微信往下開拓渠道，鋪設刷臉支付設備。
圖4：中國臺式收款市場渠道結構變化
圖片來源：DISCIEN整理繪制
3.收銀市場驅動因素：互聯(lián)網(wǎng)巨頭從軟件端推動整個市場的發(fā)展
各類資本以移動支付平臺為依托，以各自服務平臺為渠道，打造整體軟件生態(tài)向客戶推廣；目前，在以互聯(lián)網(wǎng)巨頭為首的整個生態(tài)體系中，硬件廠商話語權并不多，主要提供硬件支持，且代工廠居多。
圖5：安卓臺式收銀生態(tài)鏈結構圖
圖片來源：DISCIEN整理繪制
4.收銀市場阻礙因素分析
因素1：線上商城的迅速發(fā)展對實體門店造成一定的沖擊
線上商城發(fā)展迅猛，尤其是現(xiàn)在的平臺直播賣貨，一方面線下門店受到一定沖擊，另一方面也在改變著實體店的銷售模式，尤其是此次疫情，門店閉門歇業(yè)，實體門店也有采取直播或線上銷售的方式賣貨，影響實體門店的發(fā)展。
因素2：國內外納稅憑證差異，增加了收銀設備向小微門店推廣的難度
國內外繳稅及報銷憑證政策不同，國外消費者更看重消費小票，因為其可作為財務、納稅等憑證，而國內小票基本無用，進一步增加收銀機向小微店鋪發(fā)展難度。
因素3：自助服務終端的發(fā)展，也在沖擊臺式收款機市場
自助收銀機和自助點餐機在零售場景和餐飲場景的應用，在一定程度上影響門店對臺式收銀機的布局，對臺式收銀市場有一定的沖擊。
以上從國內宏觀經濟環(huán)境，收款設備市場的發(fā)展現(xiàn)狀以及驅動和阻礙因素做了深入的分析。今年受疫情影響，零售餐飲門店的營收和新增門店的數(shù)量都會受到一定的影響，進而影響收銀設備的更新和新增需求。當然，疫情影響只是一時，未來市場需求空間還是比較大的。
三、未來趨勢預測：疫情影響只是暫時的，未來市場空間仍然很大
1.疫情之后，國家采取一系列措施，支持智能零售的發(fā)展
3月份，國家發(fā)改委公布了由23個部門聯(lián)合印發(fā)的《關于促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》，提出一系列措施來優(yōu)化國內市場供給、提升居民消費能力。其中有一些利好零售市場發(fā)展的政策信息。比如：加快5G網(wǎng)絡建設、鼓勵線上線下融合等新消費模式的發(fā)展、著力建設城鄉(xiāng)融合的消費網(wǎng)絡等，在一定程度上支持智能零售的發(fā)展。
圖6：智慧零售相關政策信息
圖片來源：DISCIEN整理繪制
2.未來規(guī)模預測：零售行業(yè)和餐飲行業(yè)均以新增需求為主，新增門店需求是未來主要市場
零售行業(yè)：非連鎖零售門店數(shù)量增長較快，是新增需求主力；連鎖門店數(shù)量增長緩慢，以更新需求為主；自助收款機主要應用于連鎖中的超市和便利店，主要市場在于現(xiàn)有門店的滲透；DISCIEN預測，2020-2023年零售門店臺式收款機的總需求量是658萬臺。
餐飲行業(yè)：限額以上餐飲企業(yè)收入增速低于我國餐飲行業(yè)總收入，且在餐飲總收入所占的比例也呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢，小微商戶在餐飲總收入的貢獻率持續(xù)增加，發(fā)展勢頭迅猛。再加上餐飲門店更新速度較快，尤其是小微門店，未來以新增需求為主，DISCIEN預測，2020-2023年餐飲門店收款機總需求量是701萬臺。
從各類收銀產品看，臺式收銀機未來四年的市場總需求1698萬臺，考慮到疫情影響，2020年的規(guī)模有所下降；整個市場是X86和ARM共存，ARM在小微餐飲門店有競爭力，X86主要應用于連鎖門店和商超。自助收銀機未來4年的市場需求59萬臺，主要應用在超市、便利店、生鮮門店，目前需求在現(xiàn)有網(wǎng)點的普及鋪設，覆蓋率達到90%以上時，以更新需求為主，增幅會放緩。手持智能POS未來四年的市場總需求是2593萬臺，第三方支付為市場推手，金融POS為主，替代原有傳統(tǒng)POS機。
通過以上的分析，DISCIEN認為未來收銀設備的市場空間還是很大的，疫情的影響也只是暫時的，疫情得到控制后，各行業(yè)經濟復蘇，收銀設備的發(fā)展也將快速步入正軌。
