3月27日晚，星星科技重組預案出爐，公司收購江西星星科技有限責任公司48.75%股份，并募資引入戰(zhàn)略投資者。公司股票將于3月30日開市起復牌。
擬16億元收購江西星星
根據(jù)交易預案，星星科技擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買萍鄉(xiāng)市匯盛工業(yè)投資管理有限公司（下稱“匯盛工業(yè)”）所持江西星星48.75%股權(quán)；本次交易預估價不超過16億元，其中以發(fā)行2.38億股股份方式支付交易對價13億元，剩余部分以現(xiàn)金方式支付。
江西星星成立于2018年11月，重組前，星星科技持有江西星星51.25%的股份，為江西星星控股股東，匯盛工業(yè)持有江西星星48.75%的股份。本次交易完成后，江西星星將成為上市公司的全資子公司。
江西星星系星星科技智能終端電子產(chǎn)業(yè)制造基地的實施主體，2018年11月，星星科技與萍鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)管委員會簽署了《星星科技智能終端科技園項目投資協(xié)議》，雙方約定星星科技在江西萍鄉(xiāng)投資設立總規(guī)模60億元的，智能終端科技園，打造消費電子視窗防護屏、觸控顯示模組和高精密結(jié)構(gòu)件等“一站式”服務的智能終端電子產(chǎn)業(yè)制造基地。
目前，江西星星已先行建成并投產(chǎn)了視窗防護玻璃白片生產(chǎn)線，主要為星星科技蓋板事業(yè)群的視窗防護玻璃生產(chǎn)提供配套生產(chǎn)，最終應用于手機、筆記本電腦、穿戴設備、車載中控、工控設備等智能終端產(chǎn)品中，終端客戶覆蓋索尼、美國 GoPro、寶馬、馬自達等知名廠商。根據(jù)未經(jīng)審計數(shù)據(jù)，2019年，江西星星實現(xiàn)營業(yè)收入12.2億元，利潤3101.58萬元，凈利潤2322.5萬元。
星星科技認為，此次交易完成后，江西星星將成為上市公司全資子公司。上市公司可在進一步加強對標的公司控制的同時，通過募集資金建設 3D 曲面（手機、車載、穿戴）玻璃生產(chǎn)線建設項目和穿戴、平板/筆電、柔性蓋板、商顯觸控模組生產(chǎn)線建設項目，有利于上市公司整體戰(zhàn)略的布局和實施
募資引入戰(zhàn)略投資者
同時，星星科技擬引入中建投資本管理（天津）有限公司（下稱“建投資本”）、蓮花恒泰供應鏈管理有限公司（下稱“蓮花恒泰”）為戰(zhàn)略投資者，并由其指定的主體萍鄉(xiāng)星燦和恒泰星聯(lián)認購此次募集配套資金，預計發(fā)行2.26億股股份，發(fā)行價格為5.76元/股。預計募集配套資金總額不超過13億元，將用于江西星星的配套項目建設。
募投項目包括，3D曲面（手機）玻璃生產(chǎn)線建設項目、3D曲面（車載、穿戴）玻璃生產(chǎn)線建設項目、穿戴、平板/筆電、柔性蓋板、商顯觸控模組生產(chǎn)線建設項目。
同期發(fā)布的戰(zhàn)略合作協(xié)議顯示，建投資本將通過其控制的萍鄉(xiāng)星燦認購本次星星科技配套融資發(fā)行的1.65億股新增股份，認繳出資金額不超過9.5億元（含 9.5 億）。本次認購完成后，萍鄉(xiāng)星燦將持有星星科技約11.60%的股份，成為上市公司的第二大股東。
蓮花恒泰將通過其控制的蓮花縣恒泰星聯(lián)投資管理中心（有限合伙）認購6076.39萬股新增股份，認繳出資金額約3.5億元。認購完成后，蓮花恒泰星聯(lián)將持有上市公司約4.28%股份。公告顯示，建投資本在消費電子、半導體、芯片等領(lǐng)域有較為深入的產(chǎn)業(yè)布局，投資了眾多消費電子產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司和終端客戶，未來建投資本將協(xié)調(diào)其客戶與星星科技對接，以業(yè)務合作為切入口，促成與星星科技形成緊密的采購（供應）關(guān)系，打通關(guān)鍵市場和渠道；同時推動雙方的技術(shù)交流與合作，帶動星星科技在智能穿戴終端產(chǎn)品、車載顯示產(chǎn)品技術(shù)的提升。
蓮花恒泰為萍鄉(xiāng)市蓮花縣產(chǎn)業(yè)引導基金的主要實施平臺，鑒于蓮花恒泰著力打造蓮花縣電子信息產(chǎn)業(yè)集群，圍繞電子信息產(chǎn)業(yè)上下游進行建鏈、強鏈和補鏈，蓮花恒泰將與星星科技合作搭建交流與合作平臺，依靠龍頭企業(yè)核心產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢和品牌影響力，開展合作推廣、招商引資等工作，吸引更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)配套企業(yè)來蓮花發(fā)展，推進當?shù)厝湕l式、集群化招商。
星星科技認為，通過非公開發(fā)行股票的方式引進戰(zhàn)略投資者，將充分發(fā)揮戰(zhàn)略投資者在產(chǎn)業(yè)鏈及資本資源上的優(yōu)勢。在產(chǎn)業(yè)方面，可以充分調(diào)動戰(zhàn)略投資者的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源，更好地支持上市公司業(yè)務發(fā)展，推動上市公司智能終端部件領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，實現(xiàn)投資者與上市公司在智能終端部件領(lǐng)域的協(xié)同效應；在金融上方面，能夠更好地引導及解決未來公司的融資機構(gòu)，通過金融助力，打通及優(yōu)化公司的資本通道，推動星星科技更好地良性發(fā)展；同時，有利于公司智能終端科技園項目的推進實施，有利于形成以江西星星為骨干企業(yè)的電子信息產(chǎn)業(yè)基地，起到集聚效應和帶動周邊配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，最終實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。
