產(chǎn)業(yè)布局未完時(shí)

    相較于白熾燈，LED可實(shí)現(xiàn)節(jié)能95%。白熾燈發(fā)光效率最低，而鹵鎢燈與其類似的。目前，世界各國(guó)都相繼推出了白熾燈淘汰路線圖。

    LED的主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)分為原材料、外延與芯片、封裝、組裝及應(yīng)用幾個(gè)環(huán)節(jié)。

    目前的產(chǎn)業(yè)格局基本以珠三角、長(zhǎng)三角、東南地區(qū)、北方地區(qū)等為主導(dǎo)。每一區(qū)域基本形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

    而南方產(chǎn)業(yè)化程度較高，珠三角和長(zhǎng)三角是國(guó)內(nèi)最先發(fā)展和產(chǎn)業(yè)密度最高的地區(qū)，集中了全國(guó)80%以上的相關(guān)企業(yè)，而產(chǎn)業(yè)鏈也較完整。

    “目前的產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過200億，企業(yè)數(shù)量大概有4000多家。”國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)阮軍表示：“除了傳統(tǒng)的長(zhǎng)三角、珠三角在加快發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)，各地都在加快部署，如閩三角以及西安、成都等西北地區(qū)城市。”

    上游的芯片廠家對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的影響不可謂不大。而芯片的利潤(rùn)正是最高的。

    我國(guó)能夠生產(chǎn)襯底和外延片的廠商包括晶能光電、天富熱電（600509）以及三安光電等。但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的襯底和外延片依然大部分依靠外資企業(yè)或臺(tái)資企業(yè)。

    芯片生產(chǎn)則主要包括三安光電、士蘭微（600460）、聯(lián)創(chuàng)光電（600363）以及大連路美等企業(yè)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)芯片生產(chǎn)商主要集中在小功率芯片。

    而封裝行業(yè)的領(lǐng)頭羊則包括大連路名、勤上光電、福日電子等。

    在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，如果將利潤(rùn)按比例分成，封裝行業(yè)能夠拿到20%左右，而芯片制造可以分享70%的利潤(rùn)，利潤(rùn)最低的則是組裝。而這恰好是中國(guó)目前發(fā)展最繁盛的環(huán)節(jié)。

    目前的芯片市場(chǎng)由全球幾大巨頭壟斷：日亞化學(xué)、科銳、以及飛利浦等。國(guó)內(nèi)也有一些做芯片的企業(yè)，但是幾乎所有的應(yīng)用廠家都表示，目前對(duì)于國(guó)內(nèi)的技術(shù)還“不放心”，幾乎所有芯片都采用進(jìn)口貨。

    在中國(guó)大陸，上游生產(chǎn)廠商數(shù)量占有很小的比例，大約只占3%左右。芯片產(chǎn)品長(zhǎng)期供不應(yīng)求，積壓封裝廠商訂單的局面一直存在。

    阮軍認(rèn)為，跟全球幾大廠商比較，國(guó)內(nèi)存在企業(yè)的重復(fù)建設(shè)問題。雖然芯片國(guó)產(chǎn)化率提高非常快，但占有的依然是中低端市場(chǎng)。

   相較芯片的制造生產(chǎn)，中游的封裝是近幾年來中國(guó)投資最大的環(huán)節(jié)。而其中所涉及的關(guān)鍵設(shè)備MOCVD機(jī)更是商家必爭(zhēng)之地。全球的MOCVD機(jī)臺(tái)幾乎被德國(guó)AIXTRON和美國(guó)VEECO兩家公司壟斷，中國(guó)企業(yè)瘋狂的投資熱情使得兩家企業(yè)大賺。2010年VEECO在中國(guó)市場(chǎng)推出K465I，當(dāng)年收入增長(zhǎng)230%。

    “一般情況下，地方政府對(duì)于采購(gòu)MOCVD機(jī)的成本補(bǔ)貼一半左右。”業(yè)內(nèi)人士告訴記者。這也是為何近幾年來MOCVD機(jī)投資扎堆的原因之一

    就產(chǎn)量來看，我國(guó)LED封裝已占到了全球的70%，且在中低端器件領(lǐng)域有非常高的占有率。

    “MOCVD的補(bǔ)貼不會(huì)停，”張小飛告訴記者：“各地政府開發(fā)區(qū)不明說，但是要暗補(bǔ)，且一定要補(bǔ)。”

    封裝行業(yè)靠政府補(bǔ)貼迅速起家，而再往下的組裝環(huán)節(jié)則似乎更為簡(jiǎn)單，因?yàn)檫@幾乎就是“人力密集型”行業(yè)。

    “我去深圳前沒有想過自己開廠做組裝，只想做應(yīng)用企業(yè)，但是去年看了一些封裝廠和燈具廠之后改變了主意。” 樂光恒祥科技有限公司總經(jīng)理王鴻升告訴記者。

    當(dāng)記者問到，組裝需要怎樣的門檻時(shí)，王鴻升笑著反問記者：“在中關(guān)村（000931）組裝電腦需要多高的門檻？”

    正是由于其技術(shù)門檻的低下，組裝環(huán)節(jié)成為了中國(guó)市場(chǎng)最擅長(zhǎng)和最快消化的部分。

    “組裝是最沒有技術(shù)含量的，目前還有40%左右的利潤(rùn)，在啟動(dòng)型市場(chǎng)還是值得去做的。”王鴻升給記者解釋他的商業(yè)邏輯。

    組裝環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)激烈無需置疑。事實(shí)上，國(guó)內(nèi)有超過2千家企業(yè)在做室內(nèi)商業(yè)照明的應(yīng)用。張小飛認(rèn)為這樣的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)非常激烈了。

    在阮軍看來，現(xiàn)在的LED產(chǎn)業(yè)面臨幾大不足，即企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)聚集度低、地方重復(fù)建設(shè)，而同時(shí)公共研發(fā)平臺(tái)缺位，裝備技術(shù)上也有待突破。

    行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失

    目前的LED產(chǎn)業(yè)在國(guó)外專利制度和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)政策下步履蹣跚，專利突圍或許將是“十二五”的重要方向之一。 如我國(guó)有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的硅襯底技術(shù)似乎可以成為專利突破的新路徑。

    阮軍認(rèn)為：“十一五期間，硅襯底技術(shù)有長(zhǎng)足進(jìn)步，國(guó)外現(xiàn)在也把硅襯底作為重要研究方向。”

    同時(shí)阮軍表示，目前知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利的申請(qǐng)都在快速增加，尤其是封裝和應(yīng)用環(huán)節(jié)。“十一五”申請(qǐng)專利是1000多項(xiàng)，新增專利、發(fā)明專利400多項(xiàng)，國(guó)際專利40多項(xiàng)。數(shù)量和質(zhì)量都在提升。

    北京電光研究所所長(zhǎng)華樹明則認(rèn)為：“LED未來的發(fā)展原則是節(jié)能且具有替代價(jià)值。”比如，鹵鎢燈的顯色性很高，而LED在顯色性方面則表現(xiàn)略輸一籌，這樣LED對(duì)于鹵鎢燈的替代性就相對(duì)較小。

    技術(shù)固然一定程度可以看作是硬傷，LED行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失則被業(yè)界看做是另一大桎梏。

    “很多規(guī)格很難確定。因?yàn)長(zhǎng)ED的功率規(guī)格有很多，”華樹明說：傳統(tǒng)白熾燈在功率一定的情況下光通量是基本一定的。但是LED這幾年發(fā)展很快，2009年時(shí)70流明/瓦就可以，但是今年沒有達(dá)到100流明/瓦，根本不要想拿到項(xiàng)目。

    在光效不斷提高的情況下，無法單一地對(duì)功率做出規(guī)定。他表示，用戶用的是光通量，不是功率。所以現(xiàn)在的規(guī)格用光參數(shù)劃分，鼓勵(lì)企業(yè)不斷提高技術(shù)。

    “所以未來的標(biāo)準(zhǔn)一定是以光通量為標(biāo)準(zhǔn)。”華樹明稱。

    而阮軍認(rèn)為，“LED應(yīng)用應(yīng)該說是有標(biāo)準(zhǔn)的，國(guó)標(biāo)、行標(biāo)以及地方標(biāo)準(zhǔn)都對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了推動(dòng)作用。”但照明設(shè)計(jì)中并沒有界定必須使用哪種光源，所以在性能和安全方面有所欠缺。

    特種照明市場(chǎng)突圍

    顯然，要對(duì)抗現(xiàn)在市場(chǎng)上現(xiàn)有的節(jié)能燈，甚至T5、T8等產(chǎn)品， LED動(dòng)輒上百的價(jià)格似乎還不夠有優(yōu)勢(shì)。

    “現(xiàn)在在筒燈、球泡燈上死戰(zhàn)非常危險(xiǎn)。”張小飛表示。如果比拼價(jià)格和技術(shù)，似乎中國(guó)的企業(yè)持有的劣勢(shì)更多。

    對(duì)此專家建議，關(guān)注普通照明市場(chǎng)的企業(yè)可以從特種照明領(lǐng)域進(jìn)入，一定要注意細(xì)分市場(chǎng)。在2011北京照明展上，記者也注意到了娛樂照明和體育照明專場(chǎng)。而中國(guó)飯店采購(gòu)協(xié)會(huì)更是集體參觀，并對(duì)參展產(chǎn)品及照明解決方案表現(xiàn)出極大的興趣。

    很多參展企業(yè)對(duì)記者表示，目前客戶對(duì)于產(chǎn)品的選擇主要還是關(guān)注在產(chǎn)品上。一方面價(jià)格高是壁壘，但更重要的是客戶對(duì)于LED產(chǎn)品的認(rèn)知不夠，普遍表示“不敢使用”。

    市場(chǎng)認(rèn)同感形成還有待時(shí)日，但對(duì)于已進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)而言，找準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)的脈搏，才能搶得先機(jī)。張小飛在2011北京照明展論壇上建議企業(yè)自問，是否資金足夠多，是否有自己的渠道，以及是否有自己的品牌。

    阮軍也表示，“十二五”期間地方政府的工作重點(diǎn)有可能是疏通上下游的兼并重組，因?yàn)椋�“中�?guó)做芯片的前十家企業(yè)，加起來還沒有臺(tái)灣一家大。”這也將可能是中國(guó)企業(yè)創(chuàng)造自身品牌的良好時(shí)機(jī)。

    張小飛同時(shí)建議，企業(yè)不要只將目光聚集在替代上，可以從技術(shù)創(chuàng)新上尋找切入點(diǎn)。如新的建筑照明領(lǐng)域等。