勤上光電11月8日晚間公告稱，為完善東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)在教育產業的戰略布局，進一步推動公司向教育產業轉型與升級，公司于2016年11月8日與何志堅、劉東鳴簽署了《資產轉讓之框架協議》。
根據框架協議，公司擬收購何志堅、劉東鳴持有的小紅帽教育股權以及其實際控制或所有的幼兒園股權(包括但不限于對約75家直營幼兒園出資、管理和運營權益，對約33家托管及加盟幼兒園的管理和運營權益，幼兒園自有或租賃的資產等，最終視交易情況確定。)不低于80%的比例。上述資產初步估值約為8.7億元人民幣。
小紅帽教育成立于2004年11月9日，注冊資本50萬元，主要經營業務是教育投資的咨詢，其主要控股人是劉東鳴，持股60.00%，其余為何志堅持股40.00%。
同時公告披露，雙方簽訂對賭協議，小紅帽教育承諾，2016年度經審計的凈利潤不低于5000萬元（2016年度賣方承諾的凈利潤金額以正式交易文件所載金額為準，由交易雙方商議確定），且按照2016年度賣方承諾的凈利潤為基準，2017年度至2019年度的3年凈利潤的年復合增長率不低于15%。
勤上光電承諾，本次交易完成后的未來三個會計年度內，即2017年度至2019年度，持續向小紅帽教育進行資金支持（方式包括但不限于買方股權增資、集團內部資金劃撥、協助標的公司對外進行股權或債務融資等），額度不低于3億元；相關資金需用于幼兒園的新建或收購，小紅帽核心管理團隊承諾在勤上光電的資金支持的前提下，2017年度至2019年度三年合計新建或收購幼兒園不低于60家。
報告稱，本次交易將推進勤上光電在民辦教育領域內的業務布局和拓展，同時勤上光電預計本次交易不會對公司財務及資金狀況造成重大影響。
此前，勤上光電2016年上半年營業收入為4.45億元，同比增長0.73%；凈利潤為3705萬元，同比增長119.17%。今年，勤上光電向教育業務轉型，不斷加大對教育資產的收購。8月，勤上光電完成了戰略轉型升級，20億元收購龍文教育，正式進軍教育產業；10月11日，勤上光電以自有資金1億元投資設立全資子公司勤上教育；10月12日，勤上光電擬8800萬元收購深圳國際學校40%股權。
以上收購將使勤上光電的教育布局進一步明朗。隨著公司“教育+資本”融合模式日趨完善，教育產業布局加快，一系列戰略措施相繼落實，未來盈利能力將得到極大的提升。一方面，公司現金流充裕（加上配套融資擁有將近30億現金），成為后續戰略布局堅實保障；另一方面，公司的合作伙伴華夏人壽及華夏人壽旗下的華夏久盈具備優質項目儲備及強大的教育產業甄別投資能力，教育布局前景明朗。而且，公司前期收購龍文落地后切入英倫教育，整合教育資源速度超市場預期，彰顯團隊卓越執行力。
勤上光電表示，近日國家新版《民辦教育促進法》審核通過，對我國民辦教育產業的未來發展提供了法律基礎和導向性指引。公司預計未來教育產業將迎來快速發展時期，本次交易將進一步推進公司在民辦教育領域內的業務布局和拓展，提高公司綜合競爭力，為公司在教育領域的整合和擴展打下堅實的基礎，助力公司持續穩定快速發展。同時公司預計本次交易事項不會對公司財務及資金狀況造成重大影響。
